Een waardige opvolger van deel 1. Jaren zijn voorbijgegaan sinds de gruwelijke kinderoffers in Catlin. Hannah Martin is op weg naar Catlin om haar echte moeder op te zoeken. Onderweg pikt ze een vreemdeling op, die haar de toekomst voorspelt aan de hand van bijbelteksten.
Daar aangekomen ontmoet ze een vreemde gemeenschap, die opgegroeid is rond de begraven herinneringen aan een zwarte cultus. Een handvol oud-leden gelooft nog steeds in de bizarre cultus en dat wanneer alle leden van de tweede generatie verenigd zullen zijn, een nieuw ras zal ontstaan. Met de komst van Hannah ziet Isaac zijn kans schoon om de cultus nieuw leven in te blazen en zijn duistere profetieën te laten uitkomen.
